初中生海住在蕭條的小漁村，因雙親離婚而鬱鬱寡歡，創作音樂是他唯一寄託。一天，他遇上能歌善舞的人魚少女露，和露相處令海卸下心防，重拾久違的笑容。然而村裡自古流傳人魚吃人，村民誓要把人魚驅逐出人類世界！人魚族的命運就交託在海身上……